■出展内容

1.ウェルスマネジメントワークステーション
既に販売した投資信託や個人年金保険をひとつのポートフォリオとして見たとき、
アドバイザーはいかにポートフォリオをリバランスしたらいいのでしょうか。
当システムは、家計全体の長期的戦略を立案し、その戦略に整合的な金融商品の
提案、生保・個人年金保険の提案、さらにはポートフォリオのモニタリング、相続贈与
対策も合わせて提案する統合システムです。

2.ライフプランニング、リタイヤメントプランニングシステム
複雑化する公的年金制度を常にアップデートし、顧客の将来の目標を実現する
ライフプランニング、リタイアメントプランニングを設計します。また、顧客の目標達成の
ための問題点を明らかにし、目標の達成可能性を確率的に試算します。

3.投資信託・個人年金保険・生命保険窓販システム
投資適合性の原則に基づく顧客のニーズ分析から窓販商品の横断的販売勧誘を実現します。